Juliane, vierzehn Jahre alt, ist schwanger - den Eltern und ihrem Umfeld verheimlicht sie ihre Schwangerschaft. Kurz vor der Geburt fuhrt ihr Weg sie in kindlicher Neugier zu einem Zirkus. Sie sieht gluckliche, spielende Kinder und einen Clown. Dieser Clown Titin erkennt ihre Lage. Er sagt seine Hilfe zu. Juliane geht an diesem Tag nicht nach Hause. Bis spat in der Nacht sitzt sie in grosser Verzweiflung im Park. Die Wehen beginnen. Sie schleppt sich in das Zirkuszelt und entbindet ein Madchen mit der Hilfe der Zirkusleute. Clown Titin gibt dem Neugeborenen den Namen Rosalin und will es nicht mehr hergeben, - hier die grosse Sehnsucht eines Menschen nach einem eigenen Kind. Seine Mutter Martha kummert sich um Juliane und das Baby. Julianes Hausarzt und Freund der Familie, Dr. Schulte, wird gerufen. Schultes nehmen Juliane zu sich, das Baby bleibt im Zirkus. Dr. Schulte und seine Frau werden Julianes Verbundete. Nach einem Urlaub kehrt Juliane zu ihrer Familie zuruck. Sie beginnt mit neuen Energien, motiviert und gereift zu lerne