Der englische Konig Heinrich der Achte empfangt Anna Boleyn in seinem Thronsaal. Es ist das Jahr 1522 und Anna ist gerade aus Frankreich zuruckgekehrt. Sie war dort einige Jahre am franzosischen Hofe bei Franz dem Ersten. Im Laufe der Audienz kommen weitere Personen in den Thronsaal und beteiligen sich an den Gesprachen: Heinrichs Ehefrau Katharina, ihre 6-jahrige Tochter Mary Tudor, Annas Schwester Mary Boleyn, ihr Bruder George Boleyn, der Kardinal und Kanzler Thomas Wolsey, der angehende Hofpoet Thomas Wyatt, Heinrichs Matresse Elizabeth Blount, ihr 3-jahriger Sohn Henry Fitzroy (Heinrichs Sohn), Heinrichs Schwester Mary Brandon. Drei Jahre spater - 1525 - nicht nur Henry Percy kommt Heinrichs Planen mit Anna in die Quere."