Annaka ist ein junges Mädchen, das im Waldhäuschen 'Himmelskoje' allein mit seinen Haustieren lebt. Ein Stein, den sie eines Tages am Ufer des nahen Sees findet, löst bei ihrer Stoffpuppe, Professor Phillipo, ein 'dubioses Lieblingspuppenwunder' aus. Mit Phillipo und seinen hinzugewonnenen Fähigkeiten sowie dem detektivischen Spürsinn Annakas, finden sie heraus, dass Annakas Eltern nicht wie vermutet durch einen Unfall ums Leben kamen, sondern entführt wurden. Unter Mithilfe des einzigen Dorfpolizisten gelingt es, die Eltern zu finden und das Königreich zu retten.Eine herzerwärmende Geschichte im klassischen Märchen-Erzählstil.