Aber er hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: "Du darfst nicht zulassen, dass dieses Nichts euch alle verschlingt. Kämpfe! Denke an deine Geige. Sie hat dich schon einige Male an einen anderen Ort geführt. Sie wird es wieder tun. Also sei zuversichtlich! Nimm das Instrument in die Hand und finde deinen Weg!"
Arco hält es im Waisenhaus der Barmherzigen Schwestern nicht mehr aus. Er flieht und findet Unterschlupf in einem verlassenen, geheimnisvollen Haus.
Neugierig erkundet er dort die prachtvollen Räume und stößt dabei auf ein kostbares Instrument: eine Geige.
Mit dem ersten kratzigen Ton lockt Arco ein seltsames Wesen herbei, Fistulo, welches ihm Diener und Gefährte zugleich sein wird auf einer abenteuerlichen Reise, die mit einer rasenden Zugfahrt beginnt und ihn an fantastische, gespenstische, aber auch zauberhafte Orte führt.