Das geruhsame Leben des Zauberlehrlings Maro findet plötzlich ein Ende, als ein
alter Freund seines Meisters auftaucht: Der ruppige Elf Ranag. Er nimmt Maro mit auf eine Reise, die eigentlich zum Scheitern verurteilt scheint. Ihr Plan sieht vor, den bösen Herrscher Lord Agras zu stürzen, der das Reich Ialungar an sich gerissen hat. Doch nur dessen Tochter Tyala, die in einer Burg wie eine Gefangene gehalten wird, kennt seinen einzigen Schwachpunkt. Sie schwebt in schrecklicher Gefahr und muss flüchten, denn Agras macht auch vor seinen eigenen Kindern nicht Halt. Begleitet von einem Kobold, für den sein Magen wichtiger
ist, als das Schicksal eines ganzen Landes, macht sich die Gruppe auf den Weg,um den Tyrannen zu besiegen.