Dieser Band enthält Heines Versepen "Atta Troll" und "Deutschland. Ein Wintermärchen" in deutscher und französischer Verson, ergänzt durch zahlreiche Bruchstücke aus den Entwürfen und anderen Fassungen. Besonders reichhaltig lassen sich die Entstehungsstifen des ersten Epos dokumentieren, das der Autor im Abstand von fünf Jahrn mehrfach umgearbeitet und noch nach der Buchausgabe (1847) weiter ergänzt hat. Aber auch für das "Wintermärchen" (1844) sind Teile der Entwurfshandschriften und vollständig die Druckvorlage erhalten.