Vor drei Jahren wurde Kearala verletzt und verschüttet in einem Steinbruch von dem Magier Dragan aufgefunden und daraufhin von ihm in seiner Hütte gesund gepflegt. Mittlerweile ist sie die Schülerin des Einzelgängers und begleitet ihren Mentor auf Streifzügen durch den magischen Sieben-Geister-Wald, in dem sie abgeschieden von anderen Menschen leben.
Eines Tages jedoch lauert eine unbekannte Gefahr auf die beiden Magier und Kearala muss ihren Mentor allein zurücklassen, der daraufhin spurlos verschwindet. Kearala macht sich auf den Weg, um ihren Freund zu finden und stößt dabei auf ein magisches Tor, welches zwei Dimensionen miteinander verbindet. Auf der anderen Seite begegnet sie in einem Dorf ihrem Mentor, der jedoch nicht mehr derselbe zu sein scheint. Er hatte sämtliche Dorfbewohner gewaltsam entführt und trachtet nun nach dem Leben seiner Schülerin ...