In der Hoffnung auf einen sicheren Zufluchtsort für seine Gefährtin Kjaskar hat Guts sich auf die lange und gefährliche Reise nach Elfhelm, der Heimat der Elfe Puck, gemacht. Unterwegs kommt e zu einem Wiedersehen mit den alten Bekannten Isidro, Farnese und Serpico, die sich Guts anschließen. Etwas später, im Wald der Geisterbäume, gesellt sich auch noch die junge Hexe Schielke zu den Gefährten. Gemeinsam erreichen sie die Hafenstadt Vulitanis, wo sie an Bord eines Segelschiffes der Kriegsmarine von Yeath nach Elfhelm segeln. Während der Überfahrt werden die Kameraden immer wieder von Monstern und Fabelwesen aus der von Griffith geschaffenen "Neuen Welt" angegriffen. Am Ende erreiche sie aber wohlbehalten ihr Ziel Elfhelm. Auf der Insel verhilft die zaubermächtige Königin Blütensturm Schielke und Farnese zu einer Traumreise ins Innere von Kjaskars Psyche. Dort tragen die beiden Fragmente aus Kjaskars Erinnerung zusammen und ordnen sie. Dadurch gelingt es ihnen, das schwer verwundete Herz der Gefährtin zu heilen. Kjaskar kann ihre alte Persönlichkeit zurückgewinnen, aber beim ersten Wiedersehen mit Guts tauchen unerwartet neue Probleme auf ...