William Lyons Vergangenheit hat ihn in eine Rolle gezwngt, die nicht seiner Persnlichkeit entspricht. Als er die Fassade nicht mehr aufrechterhalten kann, trennt er sich von seiner Frau und nimmt eine Stelle als Hausmeister fr ein altes Gebude an, das schon seit Jahren leer steht. ber mehr als hundert Jahre war die psychiatrische Anstalt von Jelley's Valley die gr te Einrichtung ihrer Art in Kalifornien. William hofft, dass er hier die Zeit und Ruhe findet, endlich seine Dissertation zum Abschluss zu bringen und seine Scheidung abzuwarten. Als er in der kleinen Stadt ankommt, lernt er Colby Anderson kennen, der den rtlichen Lebensmittelladen betreibt und sich um das Postamt kmmert. Colby ist, ganz im Gegensatz zu William, ein lebensfroher und liebenswerter junger Mann. Und er ist unverkennbar schwul. Obwohl William sich durch Colbys extravagantes Verhalten zunchst abgesto en fhlt, lernt er ihre neue Freundschaft mit der Zeit doch zu schtzen, und er nimmt Colbys Angebot an, sich von ihm in die Freuden des schwulen Sex einfhren zu lassen. Williams Selbstverstndnis wird auf den Kopf gestellt, als er eine Blechdose findet, die seit den 1940er Jahren in einer Wand des Asyls verborgen war. Die Dose enthlt Briefe, die im Geheimen von einem Patienten namens Bill verfasst wurden, der wegen seiner Homosexualitt hier eingeliefert wurde. William fhlt sich durch die Briefe unmittelbar angesprochen und beginnt, sich fr Bills Schicksal zu interessieren. William hofft, dass die ber siebzig Jahre alten Briefe und Colbys Untersttzung ihm dabei helfen knnen, sein wahres Ich zu finden.