1206. Les terres d'Auvergne ont ete recemment rattachees au Royaume de France mais Philippe Auguste bataille toujours contre les Plantagenets pour agrandir et unifier son domaine royal. Maistre Bourdon, un vieux forgeron detenteur jalouse du secret des lames de Damas, et son jeune apprenti Auguste coulent des jours paisibles dans le petit hameau de Ranchoux entre Saint-Pal-de-Chalencon et Craponne-sur-Arzon. Mais le cours nonchalant de leur vie va soudain se voir perturbe par de bien insolites incidents. Et le spectre d'un sombre peril que l'on croyait disparu depuis des lustres se dessine de nouveau a l'horizon..."