Die junge Witwe Olivia Dancer und ihre junge Tochter fahren nach Mule Hollow, um den Vater ihres Neffen zur Rede zu stellen. Der sture Cowboy hatte ihr den Kontakt mit dem kleinen Jungen untersagt und sie ist entschlossen, sich davon zu überzeigen, dass es ihm gut geht. Rancher Gabe McKennon hat seine Gründe dafür, dass er Olivia Dancer gegenüber so misstrauisch ist. Ihre Schwester hat sein Leben zerstört und er wird alles dafür tun, seinen Sohn davor zu schützen, all das noch einmal durchzumachen. Aber Gabes Mutter und die fleißigen Kupplerinnen von Mule Hollow machen da nicht mit. Dann ist da noch die Tatsache, dass es ihm schwerer fällt als gedacht, Olivia abzuwehren, als sie vor seiner Tür steht. Kann die Liebe einen Weg finden, um die Wunden der Vergangenheit zu heilen und diese beiden zusammenbringen?