Vier Jahre sind vergangen, seit Marla von Sinas die Grafschaft Quendi okkupiert und fast alle Bewohner der Burg getotet hat. Wahrend Coirewen, die Tochter des Grafen von Quendi, der Anweisung der hohen Priesterin Haley Amar folgte und sich bis zur Hexe Tuley durchschlug, die am Fusse des Mount Herodes lebt, schaffte es ihr Geliebter, der Waldelf Yassa Mahir, bis in die Hafenstadt Pegdahl, wo er als Schiffsjunge auf einem Frachtsegler unterkam. Inzwischen bildet Tuley Coirewen zur Hexe aus und Yassa besucht die Offiziersschule. Der Terror, mit dem Cois Mutter, die sich inzwischen Furstin Marla von Sinas nennt, das Land uberzieht, wird immer schlimmer. Die Bewohner der Dorfer in der Grafschaft Quendi werden von den Sinas gefangen und versklavt, wenn sie nicht als lebende Blutkonserven an den Fursten Balgor von Sem und seine Vampirbrut verkauft werden. Yassa und seine Freundin Lassarien werden das Opfer eines Denunzianten, der die beiden um ihre berufliche Zukunft bringen will und nur ein Handel mit der Abtissin des Klosters von Aspera kann zumindest Lassarien dabei helfen, ihre Reputation wieder herzustellen. Unabhangig von ihnen macht sich eine kleine Gruppe von Kampfern, angefuhrt von der jungen Hexe Coirewen auf den Weg, um dem Treiben des Fursten Balgor von Sem und seiner Brut ein Ende zu bereiten. Sie wissen nicht, dass Marla von Sinas bereits zum nachsten Schlag ausholt und ihre Armee gegen die Stadt Pegdahl fuhrt."