Im Kampf gegen Natohk hat sich Conan einen Namen in Khoraja gemacht. Er steht hoch in der Gunst von Prinzessin Yasmela und Söldner-Hauptmann Amalric. Doch es läuft nicht lange so gut für den jungen Krieger aus dem Norden. Denn als Prinz Julion aus Muric in die Stadt kommt, scheinen die Taten und Erfolge des Cimmeriers plötzlich vergessen, und auf einmal werden sogar seine Liebschaft mit Yasmela und das Gewicht seines Worts als Stratege infrage gestellt. Wer wird sich die Spannungen in Khoraja zu nutze machen?