Novela corta en la que Clarin realiza una rememoracion de si mismo y de sus pensamientos de la mano del personaje de Narciso Arroyo. Es un relato de fuerte sabor autobiografico en el que don Leopoldo narra sus veraneos juveniles en la finca familiar de Carreno, con sus padres, el contacto con la naturaleza, los problemas de salud, la crisis de conciencia y los primeros escarceos amorosos. Al inicio del relato, el narrador-protagonista, que habia estado enfermo, se situa a si mismo en la Quinta de La Rebollada (Guimaran): Era durante el verano mi larga convalecencia, prolongada en mis adentros, cuando ya los medicos me daban por restablecido completamente. Estaba yo en la aldea, en un valle muy frondoso, muy retirado, ancho y largo, limitado por colinas suaves, de lineas graciosas cubiertas hasta la cima de arboles....