Adrian Pallmer hat nur ein Ziel vor Augen - er will in die Fussstapfen seines verstorbenen Grossvaters, treten, der ein grosser Magier gewesen war. Allein auf sich gestellt, begibt er sich auf eine gefahrliche Reise, um vier schwierige Prufungen zu bestehen, die ihm sein ganzen magisches Konnen abfordern und ihn immer wieder bis an seine Grenzen fuhren und oft sogar noch ein gutes Stuck weiter...
Seine Reise fuhrt ihn in die Wuste Afrikas, nach Kreta und schliesslich nach Tibet, in die Hohen des Himalaja. Dabei trifft er auf eine Voodoo-Hexe, wilde Pegasos, wutende Wasserdrachen, gemeine Kobolde und andere magische Wesen - und nicht alle sind ihm dabei freundlich gesinnt."