Für den 4jährigen Tim, der seit ein paar Monaten in den Kindergarten geht, ist jeder Arztbesuch ein Albtraum. Er ist häufig krank und hasst es, zum Arzt zu gehen, besonders, wenn ihm Blut abgenommen werden soll. Eines Nachts bekommt er unerwarteten Besuch: Ein kleiner schwarzer Zauberkater verrät ihm ein Geheimnis....