Der kleine Justin besucht regelmäßig seine Großeltern. Hierbei erfährt er, dass sein Großvater Willi in seinem Schuppen ein uraltes, gläsernes Karussell aufbewahrt, das aus zehn Segmenten besteht und angeblich über magische Kräfte verfügt. Eines Tages hat Willi es instand gesetzt. Mit Justin unternimmt er seine erste geheimnisvolle Reise. Justin erzählt davon begeistert seinem Freund Jeremy, dieser glaubt aber den Erzählungen seines Freundes nicht. Er gibt so lange keine Ruhe, bis er eines Tages Justin überreden kann, in den Schuppen einzudringen, obwohl Willi es verboten hatte. Während Jeremy das Karussell bestaunt, legt Justin versehentlich einen der Schalter um, sodass Jeremy in das Karussell gerät und verschwindet. Justin und sein Großvater müssen ihm auf der gefährlichen Reise folgen, um ihn zurückzuholen. Dabei ergibt sich jedoch ein Problem. Sie können nur noch in die Segmente reisen, die sie noch nie zuvor betreten hatten. Es verbleiben ihnen aber nur noch die letzten drei Teilstücke. Hinzu kommt, dass Willi fühlt, dass sein altes Herz schwächer wird. Werden sie Jeremy noch rechtzeitig wiederfinden?