Die junge und weltberühmte Operndiva Sophie Faninal erweist Amerika endlich die Ehre. Doch während eines Auftritts an der Metropolitan Opera in New York geschieht etwas äußerst Merk-würdiges: Ein Sänger verliert mitten in der Vorstellung seine Stimme. Zurück in Wien findet Sophies vierzehnjähriger Bruder Gabriel einen Brief seiner toten Mutter, der ihn nach Tembri führt. Hier, in dieser fremden Welt, sind alle Geschichten, in denen Sophie auf der Bühne mitspielt, wirklich passiert. Doch diese schöne Welt ist nicht länger sicher. Die Königin der Nacht, die gefährlichste und mächtigste Frau, wurde von dem Sonnenpriester Sarastro vor einem Vierteljahrhundert in die Ewige Nacht verbannt. Doch nun will sie von dort entkommen und mit Hilfe der Drei Schätze könnte ihr es auch gelingen. An Gabriel liegt es nun, diese Schätze zu finden und gegen die Königin einzusetzen. Eine abenteuerliche Suche beginnt.