Die Geschichte spielt im heimatlichen Franken im siebzehnten Jahrhundert zur Zeit der Hexenprozesse. Der junge Junker Ernst, der in der Abwesenheit seiner Mutter unter der Obhut seines Onkels, des Bischof Phillipp Adolph von Wrzburg, aufwchst, bezaubert die Menschen in seiner Umgebung durch sein Erzhlen selbst gedichteter Geschichten. Als sein Onkel dem Zauber des Knaben mehr und mehr verfllt, sieht dieser sich gezwungen, unter dem Druck seines Beichtvaters Pater Gropp, den Knaben fr besessen zu halten. Nach einer vergeblichen Exorzierung muss er den Jungen gefangen nehmen und der Gerechtigkeit berlassen. Als dies bekannt wird strmen die frnkischen Kinder und Jugendlichen zu einem Aufruhr zusammen und versuchen den Junker zu befreien. Junker Ernst gewinnt whrend des Drei igjhrigen Krieges als Mrchenerzhler in Wrzburg und Umgebung zahlreiche Anhnger. Diese befreien ihn aus den Klauen der Inquisition. Jakob Wassermann (1873-1934) war ein deutsch-jdischer Schriftsteller. Er zhlte zu den produktivsten und populrsten Erzhlern seiner Zeit.