Andalusien, Sommer 1947: Der neunjährige Nino, der mit seiner Familie in einer Kaserne der Guardia Civil wohnt, lernt den geheimnisvollen Fremden Pepe kennen. Während ihrer gemeinsamen Nachmittage am Fluss schwört sich Nino, niemals ein Polizist zu werden wie sein Vater. Durch Pepe entdeckt er seine Leidenschaft für Abenteuerromane. Diese eröffnen ihm eine neue Welt, durch sie lernt er die seltsamen Geschehnisse im Dorf zu hinterfragen. Was beispielsweise hat Pepe mit dem Kampf gegen den Freischärler Cencerro zu tun? Auf einmal gerät Nino selbst mitten in ein Abenteuer und muss sich entscheiden, auf wessen Seite er sich schlägt.