Italien in den 1920ern: Die unbeschwerte Jugend der Schwestern Tessa und Freddie Nicolson endet, als die 17-jährige Tessa sich in Guido, den Sohn des Liebhabers ihrer Mutter verliebt. Die Mädchen werden nach England geschickt und es vergehen Jahre, bis Tessa ihre große Liebe in den Wirren des zweiten Weltkriegs wiedersieht. Doch das Glück ist nicht auf ihrer Seite. Auch Freddie, die sich auf eine Vernunftehe eingelassen hat, verschließt sich ihren wahren Gefühlen. Erst spät findet sie den Mut sich für die Liebe zu jenem extravaganten Mann zu öffnen, den zu vergessen sie sich gezwungen hatte.