Italien im 16. Jahrhundert. Die Medici erlangen in Florenz zum zweiten Mal die Macht und Verdächtigen Niccolò Machiavelli einer Verschwörung. Er wird gefangen genommen und gefoltert, doch der Verdacht lässt sich nicht beweisen. Erst neun Jahre später kehrt Machiavelli aus seinem Exil zurück in die Stadt Florenz. An diesem Punkt seines Lebens setzt Hans Blums Roman an. Er versucht das Leben und die Geschehnisse der damaligen Zeit aus Machiavellis Sicht zu rekonstruieren. Mit vielen Dialogen lässt Blum die Leser am Leben Machiavellis teilhaben. Nachdruck der Originalausgabe von 1891.