Endlich darf der kleine Zauberrabe Hugin seinen ersten Zaubertrank brauen und bekommt dafür geheimnisvolle Zutaten. Seine pfiffigen Ideen retten seine Freundin Tilli aus großer Gefahr und helfen ihm, ein Gespenst zu fangen. Schließlich entdecken Hugin und seine Freunde das Geheimnis des Wunschbrunnens. Der schlaue kleine Rabe muss zu einem Zauberduell antreten, um seine Freunde zu retten. Ob ihm das gelingen wird?