Der Kreis schließt sich: In Venedig trifft Doctor Nikola wieder mit Richard Hatteras und seiner Gemahlin zusammen. Der Zauber der Lagunenstadt lässt die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschwimmen. Von Visionen und Prophezeiungen geleitet, führt Nikola einen Rachefeldzug gegen einen Peiniger aus Jugendtagen. Durch seine Unerbittlichkeit verliert er sich in der Heraufbeschwörung eines Ahnherrn aus dem finsteren Mittelalter, dessen Grausamkeit bei der Vergeltung erlittenen Unrechts jedes Maß überschritt. Kann die Liebe einer Frau ihn vor dem Abstieg in die Barbarei bewahren?