Herbst 1865. Drustan, Hermes und ihr Begleiter, Joe Adam, müssen Hals über Kopf fliehen, denn die Gäste eines Saloons haben die Dramaturgie ihres Auftritts nicht nachvollziehen können. Und so ziehen sie auch weiterhin mit ihrem klapprigen Planwagen und einer spärlichen Theaterausrüstung durch die vom Bürgerkrieg zerrissenen Staaten Nordamerikas. Nach einer Büffeljagd treffen sie unvermutet auf einen Schwarzen, der eine Zeit lang bei den Indianern gelebt hat. Und es ist kaum zu glauben: Drustan kennt diesen Mann...