Der Winteranfang 1865 steht kurz bevor. Im Norden des Staates New York findet eine Feier anlässlich Kathleens bevorstehender Heirat statt. Doch letzten Endes soll si nur die Bedürfnisse mehrerer Männer befriedigen. Daher ist sie ganz froh, als sie nach St. Louis reisen kann, wo sich zufälligerweise auch Drustan und Hermes gerade aufhalten. Nachdem Drustan in einem Hinterhof im wahrsten Sinne des Wortes über die badende Kathleen gestolpert ist, sehen die beiden sich fortan immer öfter. Das ruft bei Hermes ein nicht zu unterschätzendes Maß an Eifersucht hervor...