Eine märchenhafte Geschichte in 23 Kapiteln. Der Unglücksrabe Alfons hat sein Rabenleben satt und trifft den alten, abenteuerlustigen
Zauberer Moldovan. Der verwandelt Alfons in einen Menschen und sich selbst in einen Raben; für einen Tag, so haben sie es ausgemacht.
Doch dann klappt die Rückverwandlung nicht und die beiden müssen sich auf einen langen gefahrvollen Weg machen und Alfons wünscht sich nichts sehnlicher, als wieder ein ganz gewöhnlicher Rabe zu sein.