Nituria im Jahr 1187 der DAnnenland-Zeitrechnung: Das Schwert Gnifaldir, das dem wahren Herrscher von Nituria gehört, ist nach dem Sieg des Schwanenbunds über den grausamen König Medon verschollen. Die Suche wird für den jungen Pellinor und seine Freundin Eolée zum Wettlauf gegen die Zeit. Denn Medon hat neue mächtige Verbündete. Mithilfe des Schwertes könnte er nicht nur Nituria, sondern auch Eolées Heimat Ruenhanòr beherrschen. Doch Gnifaldir birgt noch andere gefährliche Geheimnisse.