Schottland im Jahr 1013: Der furchtlose Wikinger Jarl Sigurd kehrt von einer Heerfahrt nach Irland seltsam verändert zurück - scheinbar verhext durch die sagenumwobene irische Königin Gormflath. Für sie ist er fortan bereit, in den Kampf zu ziehen. Doch er hat nicht mit dem unheimlichen Magier Mog Ruith gerechnet.