Der Skorpion treibt den Papst Trebaldi immer mehr in die Enge. Die Mönchskrieger desertieren in Scharen, und die Stadt entgleitet langsam der Kontrolle des Vatikans. Gedungene Mörder sollen den Skorpion endlich zur Strecke bringen, doch Verrat und Gier sind seine Verbündeten. Ein geheimnisvoller Fremder beobachtet das Geschehen aus der Distanz, doch ist auch er nur ein Werkzeug. Ist es wirklich der Vater des Skorpion, der dieses Werkzeug führt?