BREGENZ ZUR JAHRESWENDE 1390/91: Der junge Mönch Johannes aus Coburg sammelt nach dem Verlust seiner großen Liebe, der Ordensfrau Magdalena, im Benediktinerkloster Mehrerau Kräfte für seine gefährliche Reise auf dem Jakobsweg: Im Auftrag seines todkranken Abtes soll er in aller Stille eine für die Christenheit bedeutende Reliquie nach Santiago de Compostela bringen. Da erreichen beunruhigende Nachrichten die Stadt: Nur wenige Tagesreisen von Bregenz entfernt scheint eine furchtbare Bestie umzugehen. Als Johannes nach der Schneeschmelze aufbricht, hofft er, schnell nach Spanien weiter reisen zu können. Doch stattdessen führt ihn das Schicksal geradewegs in die abgelegene Abtei Engelberg inmitten der eidgenössischen Berge. Hier erfährt Johannes von einer alten Legende, der "Wolfsgrube". Der Teufel selbst soll in diesem sagenumwobenen Felsenkessel einst seinen Schatz versteckt haben. Und von dort bringt die grausame Bestie Tod und Verderben über die Menschen. Das aber ist nicht das Einzige, was ihn in der Einsamkeit von Engelberg erwartet ... Als Johannes im Kloster Unterkunft gefunden hat, wird ihm bald danach die Reliquie gestohlen. Alles deutet darauf hin, dass sie in die "Wolfsgrube" gebracht wurde. Um seinen Auftrag nicht scheitern zu lassen, ist der junge Benediktinermönch gezwungen, den geheimnisvollen Ort zu suchen und die Reliquie zurückzuholen. Doch noch nie ist jemand lebend von dort zurückgekehrt ...