Es ist 1956 als der 20-jährige Justin Evans Farr aus seiner kleinen Heimatstadt Steaming Meadow im US-Bundesstaat Idaho davonläuft, um der für ihn unerträglichen Enge seiner Familie zu entfliehen. Sein Ziel ist klar: Hollywood!Seit seiner Kindheit träumt er davon, einmal Schauspieler zu werden und genauso berühmt zu sein wie sein Idol, der erfolgreiche B-Filmstar Spencer Jackson. Voller Illusionen und Naivität kommt er in Hollywood an. Mit nicht viel mehr, außer seinem unbändigen Willen, sich diesen Traum zu erfüllen. Ganz gleich, was auch immer er dafür tun muss... Er besitzt zwei Dinge, die ihm dabei hilfreich sein sollen: Talent und ein atemberaubend gutes Aussehen. Doch da gibt es auch etwas, von dem Justin noch nicht ahnt, dass es sehr hinderlich für ihn werden könnte: er ist schwul. Und das ist etwas, dass man besser niemanden in Hollywood wissen lässt, wenn man von einer Karriere beim Film träumt!Auf einer Silvesterparty begegnet er überraschend seinem Idol Spencer Jackson. Doch am Ende der Nacht muss er voller Ernüchterung feststellen, dass man ihn nur benutzt hat. Damit lernt er eine erste wichtige Regel, um in der scheinbar so glanzvollen Filmwelt Hollywoods zu überleben. Denn hier ist nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint! Doch konsequent verfolgt er sein Ziel, auch wenn es zu Beginn nicht so scheint, als würde sich ihm eine Möglichkeit eröffnen, seinen Traum zu verwirklichen. Dann lernt er den wenig erfolgreichen Drehbuchautor Kipp Melnick kennen, der gleichfalls davon träumt, erfolgreich zu sein, und in den er sich verliebt.Doch Kipp erwidert seine Gefühle nicht, denn heimlich verehrt dieser eine Schauspielerin. Nachdem er mühsam eine winzige Rolle in einem Horrorfilm ergattern konnte, begegnet er während der aufregenden Dreharbeiten zwei Menschen, die sein weiteres Leben entscheidend prägen sollen:Da ist zum einen Gloria Rees, eine junge Schauspielerin, die genau wie er noch am Anfang ihrer Karriere steht. Ihr vertraut er sich und seine wahren Gefühle an und sehr bald erwächst eine tiefe, aufrichtige Freundschaft aus ihrer Bekanntschaft. Zum anderen trifft er Spencer Jackson wieder - und erfährt voller Überraschung, dass dieser gleichfalls schwul ist. Mehr noch; Jackson hat sich in ihn verliebt und will Justin unter allen Umständen für sich gewinnen, um ihn zu seinem Liebhaber zu machen. Justin geht darauf ein, in der Hoffnung, durch ihn einen Gönner gefunden zu haben, der seine Karriere fördert. Jackson hat daran jedoch wenig Interesse, denn er will Justin nur für sein Bett. Und dann kommt der Moment, da er sich in einen jungen Journalisten verliebt und dieser seine Gefühle erwidert. Justin muss sich entscheiden, was ihm wichtiger ist. Die Sehnsucht nach Liebe oder die Verwirklichung seines Traumes. Da er auf beides nicht verzichten will, führt ihn sein Weg sehr bald in immer neue Abgründe aus Missgunst, Sexsucht, Intrigen und der Gier nach Ruhm...