Nach einem Schiffbruch haben sich zwei niederländische Seeleute, der Käpt'n und sein 1. Maat, auf der Molukken-Insel Tidor eine Piroge verschafft und nehmen Kurs auf Goa. Unterwegs erzählt der Maat aus seiner Kindheit, die er in einer einsamen Waldhütte im norddeutschen Harzgebirge verbracht hat: Eine ungeheuerliche Geschichte um Mord, Flucht, einen geisterhaften Jäger und - einen furchtbaren Werwolf. Doch die Geschichte ist für ihren Erzähler noch nicht zu Ende ...