Malta, im Sommer 1942. Ali hat es geschafft, in die Fliegerstaffel der Engländer integriert zu werden. Da taucht plötzlich Spencer auf, der Mann, den er vor kurzem als Pilot der italienischen Luftwaffe abgeschossen hat. Spencer erkennt Ali und will sich rächen. Ganz unerwartet landet Aisha in Hal Far, Alis Geliebte. Mit Hilfe von Schwester Heather zimmern sich alle eine plausible Erklärung dafür zusammen. Durch einen erneuten Trick können Ali und Aisha nach München fliegen, wo Ali hofft, seine leibliche Mutter wiederzufinden. Doch München ist nicht die letzte Station auf dieser Reise.