Ein Jahr nach ihrem verzweifelten Kampf gegen die Werwölfe in Trentklamm sind der Schwertmeister Andrej und sein Gefährte Abu Dun noch immer auf der Suche nach Puuri Dan, einer weisen Zigeunerin, die angeblich mehr über die Herkunft der blutsaugenden Unsterblichen wissen soll. Andrej erhofft von ihr Auskunft über das Rätsel seiner Herkunft. Da werden die beiden von vier unheimlichen Kindern angegriffen.