Das stolze Feenschiff wird in wenigen Augenblicken von Arc, einem schrecklichen und grausamen Fürsten der Finsternis, zerstört. Kann Morgan, der Fischerjunge, die uralte Prophezeiung Thalassas, der Schamanin, erfüllen und die Feeninsel, ja das ganze Zauberreich retten? Die Zeit drängt. Lässt sich Traspan, der Herzog des Bösen, mit seinen scheußlichen, grauenhaften Kreaturen überlisten? Wenn nicht, sind sie alle verloren. Wird Cogar, ein feuerspeiender Drache aus grauer Vorzeit, ihr Verbündeter oder siegt der listenreiche Herzog? Wer ist Abey, Mensch oder Tier, und was verheimlicht Tante Eugenia vor Morgan? Wird Khar, der weise und gütige Herrscher des Zauberreiches, zurückkehren? Wenn der Tempel der Nebel erscheint, wird sich ihrer aller Schicksal entscheiden.