1713 wird im frankischen Thungersheim Georg Anton Urlaub geboren. Sein Vater, Georg Sebastian Urlaub ist Maler und erkennt bald, dass sein Altester ihn an Begabung und Talent schon in jungen Jahren ubertrifft. Auch Friedrich Karl von Schonborn, Furstbischof von Wurzburg wird auf den jungen Kunstler aufmerksam und schickt ihn nach Wien an die Kaiserliche Akademie der Bildenden Kunste. Urlaub lernt dort die Judin Judith Azrani kennen und lieben, die als Mann verkleidet ebenfalls an der Akademie studiert. Doch nach vier Jahren wird Georg Anton von seinem Landesherrn nach Wurzburg zuruck gerufen. Er soll dort bei der Ausschmuckung der Raume der neu erbauten Residenz mitarbeiten. Doch die ihm aufgetragenen Tatigkeiten befriedigen den Maler nicht. Er beschliesst nach Italien zu fliehen. Nach Bologna. Dort will er in die rennomierte "Accademia Clementina" eintreten, um seine Studien fortzusetzen. Den Ausschlag zur Flucht gibt ein Hilferuf Judiths, die ebenfalls in Bologna lebt. Ihr Vater will sie an einen doppelt so alten Mann verheiraten. Urlaub verlasst Wurzburg. Ein nicht ungefahrliches Unterfangen, denn er hat seinem Landesherrn geschworen, nur fur das Hochstift Wurzburg kunstlerisch tatig zu sein. Der Roman beschreibt die Fluch, den Aufenthalt in Bologna und die Ruckkehr nach Wurzburg vor dem Hintergrund der historischen Zeitablaufe, wie den Bayerisch-Osterreichischen Erfolgekrieg, den Siebenjahrigen Krieg und die Herrschaft der Habsburger in Bayern."