Wir schreiben das Jahr 2157 und die Welt ist nicht mehr das, was sie einmal war ... Nachdem die Menschheit fast vollständig ausgelöscht wurde, herrschen die Anok über die Welt. Die Fujel, gentechnisch erschaffene Katzenmenschen, dienen als Arbeiter, die streng kontrolliert werden. Sogar ihre Partner werden ihnen von den Anok vorgeschrieben. Das Fujel-Mädchen Mirayia könnte als Naruk-Nachfahrin viel Einfluss haben, doch als sie naiverweise gegen das Auslieferungsgesetz verstößt und dafür sorgt, dass Menschen in ihrem Dorf aufgenommen werden, beginnen die ersten Proteste in den eigenen Reihen. Ihr Großvater, ihre beste Freundin Katyl und ihr Kater Meschkel stehen ihr zur Seite. Gleichzeitig trainiert sie für den Survival-Wettbewerb im Mako-Gebirge, doch erstens ist ihr ihre Rivalin Prellic immer einen Schritt voraus und zweitens geschieht etwas Schreckliches am Ende des Wettbewerbs. Die Vermutung liegt nahe, dass die Anok dahinterstecken. In Mirayia wird der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung immer größer. Doch wer wird sich mit ihr gegen die mächtigen Anok stellen und eine Rebellion unterstützen?