Sara und Scott Fleet sind zwei standig streitende Geschwister. Bei einer ihrer Auseinandersetzungen gerat Sara durch ein Missgeschick in die Stadt der Kobolde. Da ihr der Ruckweg versperrt bleibt, nimmt sie es mit den Widrigkeiten der Stadt und seiner Bewohner auf, um wieder nach hause zu kommen. Nichts ahnend dass ihr Bruder Scott seinerseits versucht sie zu retten, geraten die beiden Geschwister immer tiefer in die Stadt hinein. Als Menschen unter Kobolden sind sie wenig gern gesehene Gaste und geraten daruber hinaus in einen Konflikt zwischen den Kobolden die in der Stadt leben und den Trollen ausserhalb. Schonungslos wird ihnen getrennt voneinander offenbart, wozu es Kobolde gibt. Sie kommen in die Welt der Menschen und rauben im Augenblick ihres Todes deren Seelen, um sie in der Stadt "Gogh" nach einer Verwandlung als Sklaven zu halten. Wahrend Sara das Gluck hat einer Gruppe Zauberern zu begegnen, die ihr als einzige ihre Hilfe anbieten, gerat Scott durch die Hand des skrupellosen Konigs der Kobolde in Gefangenschaft