Von seinem Freund, dem Delfin, zum Grunde des Meeres gebracht, gelangt Philipp in das Reich der Gedanken. Hier wendet sich das Konigspaar der guten Gedanken mit einer dringenden Bitte an ihn: Er moge fur sie in das Reich der bosen Gedanken reisen und von dort ihren Kristall der Reinheit zuruckholen. Der Kristall besitzt die Fahigkeit, alles Bose wieder in Positives zu wandeln. Seitdem er nicht mehr im Reich der guten Gedanken ist, schwindet ihre Kraft und sie konnen ihre Heimat nicht mehr verlassen, um in die Welt zuruck zu kehren. Damit wird das Gleichgewicht zwischen Gut und Bose empfindlich gestort. Allerdings ist die Reise nicht ungefahrlich, denn der bose Obergedanke, der Schlimmste von allen, setzt alle Mittel ein, um Philipp zu verfuhren. Der Kristall der Reinheit ist irgendwo tief im Herzen des Reichs der bosen Gedanken versteckt. Um ihn zu finden, braucht Philipp mehr Mut als er bisher in seinem Leben aufbringen musste, um den Gestalt gewordenen bosen Gedanken zu widerstehen. Kann es ihm gelingen, sich allen Einflusterungen zu widersetzen und den Kristall der Reinheit ins Reich der guten Gedanken zuruckzubringen, ohne selbst dem Bosen zu verfallen?