Schon als Kind hatte Mikado die Fähigkeit, unheimliche Dinge zu sehen, die andere nicht wahrnehmen können. Der Exorzist Hiyakawa erkennt dieses besondere Talent und überredet ihn dazu, mit ihm zusammenzuarbeiten, um Geister zur Strecke zu bringen. Anders als der sensible Mikado hat Hiyakawa allerdings keine Moral und kennt keine Grenzen, was das Verhältnis der beiden alles andere als einfach macht. Trotzdem löst das ungleiche Paar fortan gemeinsam paranormale Fälle, die kaum merkwürdiger sein könnten. Doch eines Tages werden sie mit einem Mordfall betraut, der alles Bisherige in den Schatten stellt!