Die Ereignisse gönnen Norton und Jennifer nur eine kurze Atempause, die sie im amishen Kibbuz S'Derò verbringen. Schon am nächsten Morgen halten die Zthronmic eine furchtbare Überraschung für sie bereit. Unterdessen wird Laertes' Lage im Torus immer prekärer. Ein Volk nach dem anderen kehrt der Union den Rücken. Das Schicksal der Galaxis steht auf Messers Schneide. Wieder muss der alte Kybernetiker und Philosoph eine einsame Entscheidung treffen.