China im 16. Jahrhundert: Chen und Hong, zwei ungleiche Brüder, der eine tief versunken in die Lehre des Konfuzius, der andere fasziniert von Drachenkämpfen, wollen nach Beijing. Dort steht die höchste aller Prüfungen bevor und Chen will unbedingt teilnehmen. Die Zeit drängt und die Reise führt die beiden Brüder quer durch das riesige chinesische Reich. Wo sie auch hinkommen, drohen Hunger, Piraten und verheerende Unwetter. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.