Das Volk ist gespalten. Oben die Stadt Cumulus: privilegiert, reich und ohne Makel wird sie vom Sonnenlicht geblendet. Darunter, gefangen im Schatten, liegt die Stadt Vaporis mit der Wolkenfabrik - einem düsteren Monstrum aus Eisenrohren und Dampfkesseln, einzig dazu gebaut, Cumulus' Luxus zu gewährleisten. Koste es, was es wolle, und seien es Menschenleben. Kaddy arbeitet tagein, tagaus in der Wolkenfabrik und träumt von einer gleichberechtigten Welt. Als sich ihr die Chance bietet, die Schatten über Vaporis zu vertreiben, ergreift sie diese und begibt sich auf eine schicksalhafte Expedition.