Drake und Worm treffen in der neuesten actiongeladenen Ausgabe dieser New York Times-Bestsellerserie auf einen Schattendrachen! Ein riesiger Schatten bedeckt den Himmel und breitet sich über alle Königreiche aus. Zauberer auf der ganzen Welt verlieren ihre magischen Kräfte. Die Drachenmeister entdecken bald, dass ein Schattendrache namens Chaya und sein Drachenmeister Aruna für den Himmelsschatten verantwortlich sind. Drake tut sich mit Jean zusammen, um herauszufinden, warum dieser Schattendrache so viel Macht hat. Werden sie den Himmelsschatten aufhalten oder wird die Welt in völlige Dunkelheit versinken? Und ist böse Magie schuld an all diesem Chaos?