Deutschland, Ende des 19. Jahrhunderts: Hoch über den Dächern der Stadt kommt es zu der schicksalhaften Begegnung zwischen dem Fabrikarbeiter Adrian und dem geheimnisvollen Schornsteinfeger Kian. Adrian bietet Kian seine Hilfe an, ohne zu ahnen, worauf er sich einlässt: Denn in der wundersamen Welt über unseren Köpfen hausen gefährliche Rußgeister und andere magische Wesen. Und auch der hübsche Kian scheint nicht von dieser Welt zu sein ... Komm mit auf eine Reise voller Magie, Abenteuer und Romantik!