Die herzogliche Inquisitorin Aurane von Weiseprein ist in geheimer Mission unterwegs: Herzogenmutter Grimberta Haugmin vom Großen Fluss und vom Berg ist verschwunden, und Aurane soll sie ausfindig machen. Obwohl der Auftrag der Inquisitorin höchster Geheimhaltung unterliegt, kann sie nicht verhindern, dass die umtriebige hügelzwergische Braugrevin Feligra Steinlettner und der Angbarer Sappeur Idamil Halmbusch in die Angelegenheit verwickelt werden. Gemeinsam folgen die ungleichen Gefährten der Spur der Alt-Herzogin, die sich offenbar selbst auf eine gefahrvolle Suche begeben hat und ihnen immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Dabei führt der Weg nicht nur nach Gratenfels, sondern auch über den Greifenpass und in die Wildnis der Koschberge. Das Gratenfelser Schützenfest, die Liebesränke einer Hofdame, verdorbenes Freibier und die Trauer einer Hexe um einen Ritter spielen dabei keine unwesentliche Rolle.