Nachdem Quorms Ork-Schergen über das Dunkle Gebirge zurückgedrängt worden sind (Buch 1: Kontakt) schickt der neue Herr über Birsan, Dragoa-el-Gaar, Erik Baldur auf eine wichtige Mission. Er und seine Gefährten sollen eine gefährliche Reise in den Osten wagen und alle Völker auf ihrem Weg um Unterstützung gegen Quorm anfragen. Dabei kommen sie in neue Gebiete, die selbst der weise Zauberer Simidar nicht kennt und treffen auf Lebewesen, die in keiner Legende bislang erwähnt worden waren. Inzwischen hat Quorm erfahren, dass es eine Mission gibt, bei der Verbündete gegen ihn gefunden werden sollen. Er schickt seinen besten Hauptmann mit einer großen Horde Orks aus, um den Erfolg zu vereiteln.