Der kleine Tim ist zu Besuch bei seinem Opa in der Schweiz und beobachtet Paläontologen bei der Ausgrabung eines Mammuts. Die vielen Fragen seines Enkels entlocken dem Großvater eine Geschichte, bei der Tim auch lernt, dass es auf Größe allein nicht ankommt:
Erwin, ein einsames Mammut, stapft durch den Schnee der Eiszeit und sucht eine Herde, um nicht mehr so allein zu sein. In seinem zotteligen Fell sitzt Georg, ein Mückenprinz, der neuen, wärmeren Lebensraum sucht. Das ungleiche Paar erlebt viele Abenteuer, lernt, sich gegenseitig zu akzeptieren und sie helfen sich gegenseitig durch Dick und Dünn. Schließlich freunden sie sich mit dem tierlieben, vegetarischen Höhlenmaler Tom an, dem Erwin Model steht. Toms Sippe mag zwar auch Mammuts, allerdings am liebsten zubereiet.....