La Stilla es una gran cantante de opera, aclamada por el publico y elogiada por la critica. Uno de sus mas fervientes admiradores es el Baron de Gortz, El Baron es concurrente asiduo a sus representaciones, es un enigmatico personaje con medios suficientes para seguir a la artista por todo el mundo, su unica pasion. El noble nunca se ha acercado a la cantante, nunca le ha escrito, nunca ha intentado verla fuera de escena, pero su voz ha llegado a ser una necesidad imperiosa en su vida. Solo le acompana el no menos enigmatico Orphanik, un inventor tuerto y macilento que vive a expensas de su amo. En una gira por Napoles, el joven y aventurero Conde de Telek, de Valaquia, se enamora profundamente (incluso se podria decir que de una forma enfermiza) de Stilla y le pide su mano en matrimonio. Ella acepta y comienza a extenderse el rumor de su retirada de los escenarios, en su apogeo, quizas para librarse de su misterioso admirador. La noticia provoca celos y odios hacia el Conde de Telek, que llega a recibir amenazas a las que no da importancia. Sin embargo, el Baron sufre una profunda crisis, e incluso intenta el suicidio. Deprimido, acude a la ultima representacion de la opera "El Orlando," en la que Stilla interpreta el papel de Angelica. En la ultima escena, en que la heroina muere, Stilla maravilla a los espectadores con el aria "Innamorata, mio cuore tremane, Voglio morire..". De repente, el Baron de Gortz muestra su cara fuera del palco, y sus ojos brillantes en un rostro de inmaculada palidez aterrorizan de tal manera a la cantante que queda paralizada, se lleva una mano a la boca, ensangrentada, vacila y cae..."